Ralph y Rika viven en Jule, un pueblo pobre en un valle cerrado rodeado de montalas. El pueblo es constantamente invadido por monstruos por lo que los cazadores abundan en el pueblo. Sus habitantes son muy pesimistas, ya que creen que ese sitio será su tumba. Los monstruos aumentan cada vez más y los habitantes se reducen. Los pocos veteranos que quedan tiene que hacer guardia cerca del pueblo para asegurarse de que no ocurra nada.

Un día, Ralph, un joven soñador que se alista a cazador con el deseo de concocer más la historia del pueblo y averiguar algún modo de escapar del vale, recibe su primera misión como cazador, ir a por frutos al Bosque Garnia. Junto a Rika, su mejor amiga desde la infancia, se adentran en el bosque.

Tras el encuentro con una misteriosa hada, las cuales se creían extinguidas, Ralph le pide a Rika que se olviden por el momento de la misión y vayan a por el hada. Tras que Rika acepte si luego cumplen la misión se embarcan en la exploración del bosque. En el claro del final se enfrentan al guardián del bosque, un monstruo poderoso y venenoso. Rika es envenenada, por lo que Ralph abandona la misión para ir a curarla al pueblo.

En el pueblo el curandero le dice que necesita unas bayas salvajes que sólo se ven en el Bosque Grania. Ralph accede a ir en compañía de Watt, un veterano cazador que le cuidaba de pequeño y que sabe dónde encontrar dicha planta.

En el bosque vuelven a encontrarse con el hada, que les prohibe el paso creyendo que están destruyendo el bosque. El hada confiesa que se ven muchas criaturas salvajes entrando desde el otro lado del bosque, Watt señala a la abandonada Torre de Garnia. Ambos le hacen la promesa de ir a acabar con la amenaza si a cambio el hada les da las bayas que necesitan.

En el camino a la torre Watt le cuenta a su discípulo como hace 17 años, con la misma edad de Ralph, su antiguo y difunto maestro, Bitt caminó con él por estos mismos parajes. Por aquel entonces no se sabía nada sobre la torre, así que ellos fueron los primeron en investigarla. Watt, que no quiere narrar toda la historia ante el espanto que fue aquella excursión, le cuenta a Ralph como su maestro murió tratando de protegerlo de una criatura muy poderosa, fantasmal, pero no monstruosa. Ralph, con algo de miedo, le hace cumplir la promesa de que él no hará lo mismo.

La Torre de Garnia, de donde Watt sospecha que vienen los monstruosos, resulta estar abandonada. Al menos eso parecía, hasta que son emboscados. La torre alberga los monstruosos más poderosos de la zona en sus cuatro plantas. Está semiderruido y afectado por el paso de los años.

Al llegar a la última planta un bello caballero fantasmal ataca a los dos. Watt y Ralph pelean contra él, pero son fácilmente derrotados. Ante el peligro de que mataran a su discípulo, de que el Bosque Garnia fuera invadido y el pueblo fuera destruido Watt decide suicidarse haciendo su Ataque Nirvana con todas sus fuerzas. Tras derrotar a la criatura Ralph se desmaya.

Abre los ojos en el bosque Garnia, con el hada a su lado. Ella confiesa haberle rescatado ya que ha cumplido su promesa. Se presenta como Rynat, el hada protectora del bosque. Tenía miedo de los humanos al ver que se comportaban como los monstruosos de la zona, por lo que no se fiaba de Watt y Ralph. Éste le explica lo que ocurrió en la torre, que se siente impotente al ser tan débil y no haber podido hacer nada. Rynat se compadece y le regala las bayas a Ralph. Además, le ofrece un deseo que ofrecen las hadas a quien escojan como su aliado.

Ralph obtiene el polvo de hadas por el cual puede realizar su deseo y va raudo a curar a Rika. Cuando llega al pueblo se encuentra con unas ruinas destruidas. Ante la aniquilación de Jule, su pueblo natal, Ralph se promete no volver a ser débil.

Tratando de revivir el pueblo usa los polvos pero no causan efecto alguno. Cuando se iba a dar por rendido aparecen Rika, el alcalde y el tendero, que habían huido. Rika toma rápidamente las bayas y se recupera. Ésta decide acompañar a Ralph.

La nueva idea de Ralph consistía en usar los polvos de hada para crear un vehículo aéreo que les sacara del valle. Mientras preparan su billete de salida los monstruos les atacan. El alcalde y el tendero tratan de ganar tiempo mientras los jóvenes escapan. Ambos son asesinados fácilmente y cuando parece que la cosa está perdida aparece Rynat a darles un impulso de magia. Los jóvenes obtienen finalmente su vehículo y huyen junto a Rynat dejando los cuerpos de sus amigos tirados, y los montruos haciéndose más pequeños.